COEFFISENS

Cabinet de conseil en
gestion de patrimoine

Notre équipe réactive et dynamique vous accompagne dans vos projets en vous apportant des conseils personnalisés.

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NOTRE CABINET

COEFFISENS est le fruit d’une profonde réflexion sur notre méthode de travail, nos valeurs et la sélection de nos partenaires.

Pourquoi COEFFISENS ?

  • CO : ensemble, avec
  • EFFI : efficience et efficacité
  • SENS : donner du sens à votre patrimoine
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FAQ

Processus et Tarification

Vous pouvez nous contacter via notre site internet, par téléphone ou par email pour planifier un rendez-vous. Nous proposons des consultations en présentiel ou à distance.

Non il s’agit d’un RDV découverte au cours duquel :
Nous présentons nos services et notre manière de travailler.
Si l’ensemble convient, nous échangeons sur votre situation, vos objectifs et les pistes de collaboration pour vous aider

Nous proposons des honoraires adaptés en fonction des prestations :
  • Forfait de conseil en stratégie patrimoniale personnalisée
  • Rémunération liée à la mise en place de solutions d’investissement
  • Assistance à la déclaration de revenus et IFI
Nous vous informons en toute transparence sur les coûts et leur justification.

La durée dépend des besoins et des objectifs de nos clients. Nous avons l’habitude de collaborer sur le long terme, en proposant des suivis réguliers et une relation de confiance pour assurer une gestion évolutive du patrimoine et de la situation personnelle de nos clients.

Confidentialité et Sécurité

Nous respectons les réglementations en vigueur (RGPD) et mettons en place des mesures strictes de protection des données.

Oui, nous travaillons avec différents acteurs sur les marchés immobiliers, assurantiels et financiers, afin de les mettre en concurrence et proposer à nos clients une solution réellement adaptée à leurs besoins. Nos recommandations sont impartiales et uniquement guidées par l’intérêt de nos clients.

Nous utilisons des outils sécurisés pour la transmission et le stockage des données, garantissant ainsi leur confidentialité.

Questions Générales

Un conseiller apporte une expertise permettant d’optimiser et de sécuriser son patrimoine. En effet, il maîtrise et articule différentes compétences techniques, civiles, juridiques, sociales et fiscales, permettant de faire bénéficier ses clients d’une approche personnalisée.

Un conseiller patrimonial, lorsqu’il est courtier, propose des solutions adaptées à chaque client, sans être restreint à une gamme spécifique de produits financiers. Il permet donc d’aller plus loin dans le conseil et les solutions proposées.

Nos services s’adressent à tous ceux qui souhaitent gérer, structurer, développer et transmettre leur patrimoine, quel que soit leur niveau d’épargne.

NOS AVIS CLIENTS