Ensemble donnons du sens à votre patrimoine

CABINET DE CONSEIL
EN GESTION DE PATRIMOINE

Notre équipe réactive et dynamique vous accompagne dans vos projets en vous apportant des conseils personnalisés.

NOTRE CABINET

COEFFISENS est le fruit d’une profonde réflexion sur notre méthode de travail, nos valeurs et la sélection de nos partenaires.

CO : ensemble, avec

EFFI : efficience et efficacité

SENS : donner du sens à votre patrimoine

3 PÔLES D'EXPERTISES

Immobilier

Neuf / Ancien
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Conseil en investissements financiers

Placements Boursiers
Economie réelle
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SCPI

Courtage en assurances

Epargne, Retraite
Assurance Prêt
Prévoyance
Epargne salariale
Placement en trésorerie excédentaire

VOS OBJECTIFS

Aider
mes enfants

Protéger
mes proches

Préparer la transmission
de mon patrimoine

Préparer
ma retraite

Me protéger contre
la dépendance

Générer des revenus
complémentaires

Développer
mon patrimoine

Financer un achat
immobilier

Optimiser
ma fiscalité

Protéger mon activité /
Mon entreprise

Valoriser
mon entreprise

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NOS AVIS CLIENTS

NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS

Complémentaire santé, prévoyance, épargne : leviers des politiques RH attractives

Malakoff Humanis publie les résultats d’une étude approfondie qui révèle les multiples facettes de la définition et de la composition des avantages sociaux et salariaux, selon que l’on interroge les salariés ou les dirigeants d’entreprise.

La France occupe la 19e place d'un classement sur les meilleurs systèmes de retraite au monde

La France occupe la 19e place d'un classement sur les meilleurs systèmes de retraite au monde, qui prend en compte 48 pays. Les Pays-Bas arrivent en tête, suivis de l'Islande et du Danemark.

Les députés adoptent un amendement modifiant la fiscalité des contrats d'assurance vie

Jeudi 17 octobre, les députés ont adopté un amendement visant à modifier la fiscalité dérogatoire des contrats d'assurance vie en cas de transmission. Le texte propose d'appliquer le modèle des droits de succession en ligne directe pour les contrats avec des versements effectués avant 70 ans.

61 % des Français n’assurent pas leur vélo malgré une crainte d’un vol

25% des Français déclarent ne pas savoir que l'assurance pour vélo existe pour couvrir les vols mais aussi les accidents.

Epargne retraite : le rôle clé de l'épargne volontaire

La récente étude International Pension Gap Index d’UBS compare les systèmes de retraite de 25 marchés en fonction des efforts d’épargne volontaire exigés de ses participantes et participants.

SCPI : un atterrissage brutal mais des signaux positifs

L'Observatoire des SCPI révèle un atterrissage brutal mais des signaux positifs pour le marché des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).

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