DÉVELOPPER MON PATRIMOINE

Vos revenus vous permettent de mettre de côté tous les mois. Vos livrets réglementés atteignent bientôt leur plafond et vous souhaitez désormais investir votre épargne sur des solutions performantes, durables et optimisées sur le plan fiscal.

Nous définissons ensemble :

• Le montant de votre épargne de précaution : le matelas de sécurité avec lequel vous vous sentez à l’aise, qui reste disponible sur vos livrets
• Le montant du capital à placer
• Votre capacité d’épargne mensuelle
• Vos critères d’investissement : épargne bloquée ou disponible, sensibilité au risque, horizon d’investissement, thématiques et domaines d’investissement souhaités, etc.
• Votre capacité d’emprunt

L’ensemble de ces informations nous dirigera vers une stratégie de développement patrimonial personnalisée.