PARTICULIER
SALARIÉ CADRE D'ENTREPRISE
Vous êtes cadre d’entreprise et manquez de temps pour vous pencher sur votre fiscalité, vos investissements financiers et immobiliers.
Pourtant votre épargne et vos moyens financiers peuvent être optimisés.
Vous souhaitez déléguer cette mission à une personne de confiance ?
Nous vous proposons un rdv découverte afin d’évaluer ce que nous pouvons vous apporter.
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SÉNIOR / RETRAITÉ
Vous êtes à quelques années de la retraite ou déjà retraité.
Face à ce changement, vous souhaitez vous organiser au mieux. Avez-vous besoin de :
- Compléter vos revenus ?
- Vous protéger contre la dépendance ?
- Protéger votre conjoint ?
- Optimiser la transmission de votre patrimoine ?
- Aider vos enfants ou petits-enfants dans leur projet ?
Un rendez-vous découverte vous permettra d'évaluer comment nous pouvons vous aider. Parlons en !